Branże — Usługi profesjonalne
Automatyzacja i oprogramowanie dla firm usług profesjonalnych
Kancelarie, doradztwo, księgowość, agencje — twoim produktem jest wiedza, ale twój dzień to administracja. My automatyzujemy administrację.
Co automatyzujemy
Gdzie firmy usług profesjonalnych tracą czas — i jak to naprawiamy
Dla firm usług profesjonalnych automatyzacja oznacza szybszy onboarding klientów, dokumenty generowane z szablonów, dokładną ewidencję czasu i raporty, które składają się same.
- Onboarding klientów, KYC i zbieranie dokumentów
- Generowanie umów i ofert z szablonów
- Procesy ewidencji czasu i fakturowania
- Cykliczne raporty dla klientów
- Wewnętrzne akceptacje i kierowanie zadań
Agenci AI dla usług profesjonalnych
Twój zespół AI dla usług profesjonalnych
Atlas zamienia spotkania w zadania, Lex przygotowuje i sprawdza dokumenty, Ada ściga faktury, a Victor napędza nowy biznes. Połączeni przez nasze API — 699 € za agenta miesięcznie, jednorazowe wdrożenie 4499 €.
id: atlasZarządLexAsystent ds. prawnych i complianceCzyta drobny druk, żebyś nigdy nie podpisywał w ciemno.id: lexLudzie i prawoAdaAsystentka księgowaKażda faktura odczytana, dopasowana i zarchiwizowana. Przed obiadem.id: adaFinanse i zakupyVictorSpecjalista ds. rozwoju sprzedażyKażdy lead dostaje odpowiedź. Każda odpowiedź – kolejny krok.id: victorSprzedaż i marketingWyróżniony projekt — usługi profesjonalne
Automatyzacja onboardingu klientów dla firmy doradczej
Wyzwanie
Onboarding nowego klienta za każdym razem prowadził partnera i asystentkę przez tę samą sekwencję: umowa o współpracy, zbieranie danych, struktura folderów, dostępy do systemów, planowanie spotkania startowego — dwa tygodnie wymiany maili na klienta.
Co zbudowaliśmy
Zbudowaliśmy proces onboardingu, który generuje dokumenty umowy, wysyła klientowi jeden ustrukturyzowany formularz, automatycznie tworzy foldery i zadania projektu, a po skompletowaniu wszystkiego planuje spotkanie startowe.
- Generowanie dokumentów z szablonów
- Portal przyjmowania klientów z przypomnieniami
- Automatyczne tworzenie folderów, zadań i dostępów
- Dashboard statusu dla każdego onboardingu
Najczęstsze pytania
FAQ — automatyzacja usług profesjonalnych
Czym jest automatyzacja onboardingu klientów?
Zamiast tygodni wymiany maili klient dostaje jeden uporządkowany proces: dokumenty umowy z szablonów, jeden formularz na dane i pliki, automatyczne utworzenie folderów i dostępów oraz spotkanie startowe zaplanowane po skompletowaniu wszystkiego.
Jak kancelaria lub firma doradcza może zautomatyzować dokumenty?
Umowy, oferty i listy intencyjne generują się z szablonów wypełnionych danymi klienta, trafiają do wewnętrznej akceptacji i do podpisu elektronicznego — minuty sprawdzania zamiast godziny pisania każdego.
Jakiego oprogramowania używają firmy doradcze w codziennej pracy?
Zwykle CRM do klientów i pipeline’u, narzędzie projektowe do realizacji i ewidencja czasu połączona z fakturowaniem. Zyski biorą się mniej z samych narzędzi, a bardziej z ich integracji, by dane płynęły bez ponownego wpisywania.
Czy automatyzacja opłaca się firmie poniżej 20 osób?
Zwłaszcza tam — w małych firmach administracją zajmują się sami partnerzy. Jeśli osoby fakturujące spędzają co tydzień godziny na onboardingu, dokumentach i raportach, automatyzacja oddaje najdroższe godziny w firmie.
Inne branże
Współpracujemy też z
Logistyka i transport
Śledzenie przesyłek, zarządzanie przewoźnikami i automatyzacja zamówień.
E-commerce i handel detaliczny
Obsługa zamówień, synchronizacja stanów magazynowych i przepływy marketingowe.
Finanse i księgowość
Fakturowanie, uzgodnienia i automatyczne raportowanie.
Nieruchomości
Ogłoszenia, zarządzanie leadami i obieg dokumentów.
Technologia i SaaS
Integracje produktu, onboarding i automatyzacja wsparcia.
Przemysł i produkcja
Zamówienia, magazyn i śledzenie produkcji.
Ochrona zdrowia i kliniki
Wizyty, rejestracja pacjentów i obieg dokumentacji medycznej.
Budownictwo i inżynieria
Oferty, raporty z budowy i dokumentacja projektowa.
Hotelarstwo i turystyka
Rezerwacje, komunikacja z gośćmi i zarządzanie opiniami.
Edukacja i szkolenia
Zapisy, harmonogramy i komunikacja z kursantami.
Agencje marketingowe i medialne
Raportowanie dla klientów, obsługa kampanii i CRM.
Działasz w usługach profesjonalnych?
Opowiedz nam, jak dziś działa twoja firma. Pokażemy, jak taki projekt wyglądałby u ciebie.