Branchen — Professional Services
Automatisierung & Software für Dienstleistungsunternehmen
Recht, Beratung, Steuern, Agenturen — Ihr Produkt ist Expertise, aber Ihr Tag ist Verwaltung. Wir automatisieren die Verwaltung.
Was wir automatisieren
Wo Dienstleistungsunternehmen Zeit verlieren — und wie wir das lösen
Für Dienstleistungsunternehmen bedeutet Automatisierung schnelleres Kunden-Onboarding, Dokumente aus Vorlagen, präzise erfasste Zeiten und Reporting, das sich selbst zusammenstellt.
- Kunden-Onboarding, KYC und Dokumentenerfassung
- Erstellung von Verträgen und Angeboten aus Vorlagen
- Abläufe für Zeiterfassung und Abrechnung
- Wiederkehrendes Kundenreporting
- Interne Freigaben und Aufgabenverteilung
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Automatisiertes Kunden-Onboarding für ein Beratungsunternehmen
Die Herausforderung
Das Onboarding eines neuen Kunden führte einen Partner und eine Assistenz jedes Mal durch dieselbe Abfolge: Mandatsvereinbarung, Datenerhebung, Ordnerstruktur, Systemzugänge, Kickoff-Planung — zwei Wochen E-Mail-Pingpong pro Kunde.
Was wir gebaut haben
Wir haben einen Onboarding-Ablauf gebaut, der die Mandatsunterlagen erstellt, dem Kunden ein einziges strukturiertes Aufnahmeformular sendet, Projektordner und Aufgaben automatisch anlegt und den Kickoff plant, sobald alles vorliegt.
- Dokumentenerstellung aus Vorlagen
- Kundenportal für die Aufnahme mit Erinnerungen
- Automatische Einrichtung von Ordnern, Aufgaben und Zugängen
- Status-Dashboard für jedes Onboarding
Häufige Fragen
FAQ — Automatisierung für Professional Services
Was ist automatisiertes Kunden-Onboarding?
Statt wochenlangem E-Mail-Pingpong erhält der Kunde einen strukturierten Aufnahmeablauf: Mandatsunterlagen aus Vorlagen, ein einziges Formular für Daten und Dateien, automatische Einrichtung von Ordnern und Zugängen und einen Kickoff, sobald alles vorliegt.
Wie kann eine Kanzlei oder Beratung ihre Dokumente automatisieren?
Verträge, Angebote und Mandatsvereinbarungen werden aus Vorlagen mit Kundendaten erstellt, zur internen Freigabe geleitet und zur E-Signatur verschickt — Minuten der Prüfung statt einer Stunde Entwurf pro Dokument.
Welche Software nutzen Beratungsunternehmen für ihren Betrieb?
Typischerweise ein CRM für Kunden und Pipeline, ein Projekttool für die Umsetzung und eine Zeiterfassung, die an die Abrechnung angebunden ist. Der Gewinn entsteht weniger durch jedes einzelne Tool als durch ihre Integration, damit Daten ohne Doppelerfassung fließen.
Lohnt sich Automatisierung für ein Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitenden?
Gerade dort — in kleinen Firmen erledigen die Partner die Verwaltung selbst. Wenn abrechenbare Leute wöchentlich Stunden mit Onboarding, Dokumenten und Reporting verbringen, gibt Automatisierung die teuersten Stunden im Unternehmen zurück.
Weitere Branchen
Wir arbeiten auch mit
Logistik & Transport
Sendungsverfolgung, Frachtführermanagement und Auftragsautomatisierung.
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Auftragsabwicklung, Bestandsabgleich und Marketing-Abläufe.
Finanzen & Buchhaltung
Rechnungsstellung, Abstimmung und automatisiertes Reporting.
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Exposés, Lead-Management und Dokumentenabläufe.
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Termine, Patientenaufnahme und Abläufe rund um Patientenakten.
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Angebote, Baustellenberichte und Projektdokumentation.
Hotellerie & Tourismus
Buchungen, Gästekommunikation und Bewertungsmanagement.
Bildung & Training
Anmeldungen, Stundenplanung und Kommunikation mit Teilnehmenden.
Marketing- & Medienagenturen
Kundenreporting, Kampagnenabwicklung und CRM.
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