Automazione e software per studi professionali

Invece di settimane di email avanti e indietro, il cliente riceve un unico flusso strutturato: documenti d’incarico generati da modelli, un solo modulo per dati e file, configurazione automatica di cartelle e accessi e un kickoff pianificato quando tutto è completo.

Contratti, proposte e lettere d’incarico vengono generati da modelli compilati con i dati del cliente, inviati all’approvazione interna e poi alla firma elettronica — minuti di revisione invece di un’ora di stesura ciascuno.

Di solito un CRM per clienti e pipeline, uno strumento di project management per l’esecuzione e la rilevazione delle ore collegata alla fatturazione. I vantaggi derivano meno dai singoli strumenti e più dalla loro integrazione, così i dati scorrono senza doppio inserimento.

Soprattutto lì — negli studi piccoli sono i partner stessi a fare l’amministrazione. Se le persone fatturabili passano ore ogni settimana su onboarding, documenti e reporting, l’automazione restituisce le ore più costose dell’azienda.